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        如何提升医药行业集中度?如何看待处方外流?

        • 2019年5月5日 ChenJunYi来源:转自互联网 264 9
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        在当前零售药店行业薄利多销、竞争激烈且具有较强的规模效应下,企业要站稳市场,必然要凸现自身的核心竞争力,以得到市场的认同。

        在当前零售药店行业薄利多销、竞争激烈且具有较强的规模效应下,企业要站稳市场,必然要凸现自身的核心竞争力,以得到市场的认同。

        短期来看,行业集中化提升是明确且看得见的趋势,政策驱动确定性高。

        长期来看,“处方外流”是不可逆的趋势,国家配套政策将会逐步跟上;精细化管理是零售药店的必经之路,有利于平衡扩张与成本控制。

        1、如何提升医药行业集中度?

        我国零售药店分布广而散。据《2017年度食品药品监管统计年报》数据,截至2017年11月底,全国零售药店总数已达到45.4万(零售连锁企业5409家,零售连锁企业门店22.9万家;零售药店22.5万家),连锁率首次超过50%,达到50.44%。统计显示,国药控股、一心堂、老百姓、大参林、益丰药房市占率最高,但均在2%左右,差距并不显著。

        零售药店区域性特征也较为明显。抛开全国布局的国药控股和同仁堂,上市公司中老百姓在全国布局相对均衡,但也较侧重于华中地区;一心堂的门店主要集中在云南、广西地区,大参林集中在西南地区,两广地区渗透更深;益丰药房在两湖以及江苏地区发展较快。这一方面与不同区域对零售药店的设立批准与监管政策不同有关,另一方面也与传统分销体系模式下的供应链管理,辐射半径较为有限有关。

        对全国药品销售额居前的零售药房的区域分布进行统计,发现大多数仅局限于创始之地,区域扩张较难。典型的如辽宁成大方圆、河南张仲景、南京医药国药和云南健之佳等。

        政策助力+资本入场

        美国、日本零售药店集中度提高源于医药分离改革。这主要在于其实行医药分离后,公立医院药品加成费用减少或消除,零售药店终端销售规模快速扩大,大型零售企业可以充分发挥规模优势。而小型药店则面临利润下滑收支不平衡等问题,大量的并购随之产生。

        我国“医药分开”改革稳步推进,已基本实现药品“零加成”。近年来,医药行业政策密集出台,深刻影响零售药店市场格局,取消GSP认证转而采取常规化飞检提高了检查准确性、公正性,不合规小型药店生存空间缩小。营改增、“两票制”、一致性评价政策优化了供应商体系,但也提升了上游龙头企业话语权,非规模化药店渠道成本抬升。药师执业资质和分级药店制度对药店经营管理提出更高要求,大型连锁药店优势更加突出。尤其近期相关部门决定在全国范围内开展为期6个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为整治,市场竞争有望更公开、公平。带量采购有助于推动处方外流,具备更强服务能力的连锁药店有望分享政策红利。整体来看,未来药店行业将呈现出强者恒强、规模性企业市占率上升的趋势。

        而在资本驱动下,二级市场龙头企业加速扩张,自建收购齐头并进。从年报中可见,我国四家上市零售药店龙头正在加快扩张,年新增门店增长率保持在20%~30%。一级市场方面,资本巨头高瓴资本旗下的高济医疗通过不断投资并购,整合了全国数万家药店,年销售规模已超过200亿元。此外,阿里健康、基石资本等投资公司也都进行了多次并购。

        随着药店分级和飞检等严监管政策的出台,中小型药店的生存空间被挤压,不少小药店被并购或被迫关闭,头部公司销售增速已拉开差距,行业整体连锁化程度快速上升。

        2、如何看待处方外流?


        医药企业当前如何做出正确的投资规划和战略选择?

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        延伸阅读

        细分市场研究 可行性研究 商业计划书 专项市场调研 兼并重组研究 IPO上市咨询 产业园区规划 十三五规划

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